Se você aplica em Renda Variável, Fundos de Investimento, Tesouro Direto e Renda Fixa, pode trazê-los para o PagBank de 3 maneiras:
App PagBank;
Formulário via e-mail;
Diretamente pelo site da B3.
Em todos os casos, o primeiro passo é confirmar se trabalhamos com eles. Para isso, acesse o app PagBank > Investimentos > Aplicar meu dinheiro e verifique as opções disponíveis.
Via App PagBank
Acesse o app PagBank e clique na aba Investimentos;
Clique em Trazer Investimento;
Selecione a instituição que você deseja trazer seus investimentos;
Escolha o tipo de investimento que deseja trazer e preencha as informações necessárias;
Se quiser transferir mais de um investimento clique em Adicionar ativo;
Clique em Continuar e depois em Confirmar Portabilidade.
Via site da B3:
Certifique-se de que a instituição para a qual quer transferir faz parte das instituições habilitadas*. Depois, faça login na Área do Investidor da B3;
No menu lateral esquerdo, clique em Portabilidade e selecione o nome da instituição da qual quer tirar os investimentos;
Confirme se o número da conta está certo e clique em Continuar;
Selecione a opção PagInvest como a instituição para a qual quer transferir os investimentos e clique em Continuar. Lembrando que: PagInvest: para transferir ações, ETFs, fundos listados, BDRs, Direitos e Recibos ou Tesouro Direto. BancoSeguro: para transferir demais títulos, como CDB e fundos de investimento (nestes casos, a transferência deve ser feita por formulário);
Você pode selecionar a opção Transferir todos os ativos com suas quantidades disponíveis ou escolher individualmente quais ativos quer transferir. Feito isso, clique em Continuar;
Aceite os termos da portabilidade e clique em Transferir;
Você irá receber uma notificação de portabilidade no site ou aplicativo da instituição financeira atual. Clique nela para ver todos os detalhes sobre a solicitação e confirme a transferência.
Você deve confirmar a transferência em até 48 horas. Após esse período, ela é cancelada e você deve refazer o processo.
Após a confirmação, a portabilidade é concluída em até 3 dias úteis e os investimentos ficam disponíveis no app PagBank.
Para fazer a transferência por formulário:
Preencha o Perfil de Investidor e entre em contato com a instituição atual (cedente) para entender como funciona o processo de transferência e formalizar a solicitação. O pedido será executado pela instituição cedente diretamente para o PagBank (cessionária).
Depois de preencher o documento STVM (Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários), você deve enviá-lo para o e-mail [email protected] juntamente com as notas de negociação dos ativos que serão transferidos. O prazo varia de acordo com o segmento de cada ativo e os procedimentos de cada instituição.
Cada instituição financeira pode disponibilizar um formulário próprio para a solicitação de transferências, bem como solicitar documentos adicionais. Por isso, os campos e os processos iniciais podem variar de acordo com cada instituição.
Para saber exatamente como fazer, você pode conferir as informações diretamente na instituição:
Dicas adicionais:
Se precisar indicar o PagBank no formulário de solicitação, você deve usar o nome PagInvest Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA para transferir ações, ETFs, fundos listados, BDRs, Direitos e Recibos ou Tesouro Direto. BancoSeguro: para transferir demais títulos, como CDB e fundos de investimento).
Caso o formulário tenha o campo “código de investidor”, o dado a ser preenchido varia conforme o tipo de solicitação. Veja:
Transferência de Fundos de Investimento: informe o número de sua agência e conta. Esses dados podem ser visualizados diretamente no aplicativo PagBank, clicando no ícone do perfil (bonequinho no canto superior direito).
Transferência de Tesouro Direto ou Renda Variável (como ações, BDRs, ETFs e FIIs): informe o seu código B3. Esse dado pode ser visualizado através do app PagBank. Para isso, acesse a aba Produtos e Investimentos > Aplicar meu Dinheiro > Renda Variável > Acessar Home Broker > Mais > Custódia Bovespa. O código B3 estará no campo “cliente”.
Lembrando que: você também pode usar o formulário para fazer transferências dos seus investimentos do PagBank para outras corretoras. Clique aqui para ver como.