Existem duas maneiras de trazer seus investimentos para o PagBank: por formulário via e-mail ou diretamente pelo site da B3. Em ambos os casos, o primeiro passo é confirmar se trabalhamos com eles. Para isso, acesse o app PagBank > Investimentos > Aplicar meu dinheiro e verifique as opções disponíveis.

Para fazer a transferência pelo site da B3: 

1. Certifique-se de que a instituição para a qual quer transferir faz parte das instituições habilitadas*. Depois, faça login na Área do Investidor da B3; 
2. No menu lateral esquerdo, clique em Portabilidade e selecione o nome da instituição da qual quer tirar os investimentos; 
3. Confirme se o número da conta está certo e clique em Continuar; 
4. Selecione a opção BancoSeguro como a instituição para a qual quer transferir os investimentos e clique em Continuar; 
5. Você pode selecionar a opção Transferir todos os ativos com suas quantidades disponíveis ou escolher individualmente quais ativos quer transferir. Feito isso, clique em Continuar; 
6. Aceite os termos da portabilidade e clique em Transferir; 
7. Você irá receber uma notificação de portabilidade no site ou aplicativo da instituição financeira atual. Clique nela para ver todos os detalhes sobre a solicitação e confirme a transferência. 

Você deve confirmar a transferência em até 48 horas. Após esse período, ela é cancelada e você deve refazer o processo. 

Após a confirmação, a portabilidade é concluída em até 3 dias úteis e os investimentos ficam disponíveis no app PagBank. 

Para fazer a transferência por formulário:  

Preencha o Perfil de Investidor e entre em contato com a instituição atual (cedente) para entender como funciona o processo de transferência e formalizar a solicitação. O pedido será executado pela instituição cedente diretamente para o PagBank (cessionária).  

Depois de preencher o documento STVM (Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários), você deve enviá-lo para o e-mail [email protected] juntamente com as notas de negociação dos ativos que serão transferidos. O prazo varia de acordo com o segmento de cada ativo e os procedimentos de cada instituição. 

Cada instituição financeira pode disponibilizar um formulário próprio para a solicitação de transferências, bem como solicitar documentos adicionais. Por isso, os campos e os processos iniciais podem variar de acordo com cada instituição. 

Para saber exatamente como fazer, você pode conferir as informações diretamente na instituição: 

• Da XP para o PagBank 
• Da NuInvest para o PagBank 
• Da Modalmais para o PagBank 
• Do Banco Inter para o PagBank

Dicas adicionais:

• Se precisar indicar o PagBank no formulário de solicitação, você deve usar o nome BancoSeguro, a instituição financeira do PagBank que viabiliza operações de investimento.

Caso o formulário tenha o campo “código de investidor”, o dado a ser preenchido varia conforme o tipo de solicitação. Veja: 

• Transferência de Fundos de Investimento: informe o número de sua agência e conta. Esses dados podem ser visualizados diretamente no aplicativo PagBank, clicando no ícone do perfil (bonequinho no canto superior direito). 
• Transferência de Tesouro Direto ou Renda Variável (como ações, BDRs e FIIs): informe o seu código B3. Esse dado pode ser visualizado através do app PagBank. Para isso, acesse a aba Produtos e Investimentos > Aplicar meu Dinheiro > Renda Variável > Acessar Home Broker > Mais > Custódia Bovespa. O código B3 estará no campo “cliente”.